• Auditcase

AuditCase CRM: software voor accountants die grip op informatie willen

De accountancy zal de komende jaren, wat betreft het voeren van administraties en het opstellen van jaarrekeningen en aangiften, een vergaande standaardisatie kennen. Kantoren die zich willen onderscheiden op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening en het optimaal onderhouden van klantrelaties kiezen voor AuditCase.

Change to Comm erkent dat de accountancy een 'people-to-people' business is.Voor ondersteuning hiervan maken we gebruik van de nieuwste IT-ontwikkelingen in AuditCase.

De CRM-functies in AuditCase zorgen ervoor dat u betere service aan uw klanten kunt leveren. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken welke type klanten u bedient, een efficiënt registratieproces volgens alle wettelijke kaders in de accountancy, maar ook aan eenvoudige selecties uit de database. Ook geeft de AuditCase-software u diverse mogelijkheden om met klanten samen te werken en effectief te communiceren.

Wilt u een demonstratie?

Doessie_documentCRM

- Centrale vastlegging van al uw klant en relatiegegevens
- Vastleggen van onderlinge relaties tussen klanten
- WWFT-registratie
- Samenstellen selecties en mailings
- Koppeling met webservices.nl
- WTA-ingerichte klantacceptatieprocedure
- Autorisatieschema volledig zelf in te regelen
- Diverse koppelingen met portals
- Vaktechnische applicaties, uren & declaratie, administratiesoftware
- Integratie met Microsoft Office
- Vastleggen van klantkenmerken
- Gemakkelijk in het gebruik

Doessie_documentDMS

- Een gebruiksvriendelijke oplossing voor al uw documenten
- Inclusief e-mail en ingescande documenten
- Uitgebreide zoekfunctionaliteit (volledig geïndexeerd)
- Autorisatieschema volledig zelf in te regelen
- Integratie met Microsoft Office
- Overal benaderbaar via webinterface
- Integratie met verschillende klantportalen

Correspondentie_praatwolkjeDocument uitwisseling

- Volledige procesondersteuning voor verschillende correspondentiestromen
- Kwaliteitscontroles door waarborging procesgang
- Volledigheidscontroles en audittrails door registratie activiteiten
- Integratie met diverse scanoplossingen
- Ontsluiting richting klantportalen
- Vastleggen van klantkenmerken
- Gemakkelijk in het gebruik

Workflow 123Workflow

- Mogelijkheden voor modellering van uw eigen processen door gebruik te maken van een workflow engine
- Koppeling met AuditCase modulen
- Signaleringsmogelijkheden vanuit de workflows
- Overal benaderbaar via webinterface
- Integratie met diverse scanoplossingen

Krachtig & gebruiksvriendelijk

 AuditCase is gebruiksvriendelijk en biedt ondersteuning voor complexe autorisatiestructuren en registraties die kantoren nodig hebben om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Dit uit zich in standaard werkstromen voor inkomende en uitgaande correspondentie, standaard afscherming van dossieronderdelen voor verschillende disciplines en een eenvoudig in te richten afscherming van controle of andere bijzondere klantdossiers.

Eenvoudig aan de slag

Wij leveren AuditCase inclusief voorgedefinieerde content, maar de software is flexibel en naar eigen keuze verder in te richten. Uw eigen dossierindeling, huisstijl en specifieke CRM-data maken deel uit van een standaard implementatie.

Integratie

AuditCase integreert met veel applicaties in de accountancy zoals met alle elektronische klantportalen. Zo kunt u efficiënt de juiste kanalen benutten om met uw klanten te communiceren. De communicatie en interactie met uw klant worden dan onderdeel van uw standaard werkproces. Geen dubbele opslag of handelingen meer wanneer u een klantportaal gebruikt!

In de cloud of andere wensen?

Wij leveren AuditCase als echte cloud-applicatie, maar het kan ook binnen de muren van uw kantoor draaien. Afhankelijk van de omvang, kennis en randvoorwaarden zoals koppelingen, maken we graag samen met u de beste, de meest veilige en uiteraard meest voordelige keuze. Koppelingen met social media zoals Twitter of LinkedIn behoren inmiddels tot standaard mogelijkheden.

Zo gebruikt uw CRM-systeem verschillende bronnen om doelgerichte interactie met uw klant te realiseren. Dit geeft u extra kansen voor advisering en bewijst uw toegevoegde waarde voor uw klanten.

Klanten die met AuditCase werken

  • vragen

Meer info?